Таксипортация в amoCRM

• Интегрировали формы заявок на сайте. Теперь все попадает в CRM.

• Создали и настроили воронки для всех трех направлений с автозадачами и действиями, разными сценариями, скипами этапов, вебхуками для отправки email и движения сделок по этапам.

• Осуществили перенос клиентской базы.

• Подключили Sendpulse и телефонию UIS.

• Обучили 80+ сотрудников, дали инструкции по работе, провели аттестацию

«Таксисерв» — самописное программное обеспечение заказчика, в котором хранятся все необходимые данные (по поездкам, по типам поездок, по доходу с одного клиента, периодичности поездок и т.д.). Мы настроили интеграцию, теперь информация передается в amoCRM.

• для лизинга и партнерского отдела с помощью стандартного функционала amoCRM;

• для В2В, доработав собственный виджет График работы.

В начале проекта мы сделали три воронки для данного направления. После заказчик решил объединить их в одну. Чтобы сохранить отдельные настройки для сделок в объединенной воронке, мы создали поле, к которому привязали всю логику процессов.

Виджет умно скрывает любые поля в амоCRM (не только в карточке сделки, а везде) в зависимости от воронки и группы пользователей. Таким образом, для каждого отдела и конечного пользователя можно гибко настроить рабочую среду, где не будет ничего лишнего. В B2B из-за объединения трех воронок в одну данное условие привязывается к значению поля «Тип продаж». Работу данного виджета возможно привязать к любому списочному полю.

Разработали виджет, который позволяет менять названия сущностей, установленные в amoCRM по умолчанию. Переименовали:

• «Компании» в «Корпорации» (для B2B);

• «Компании» в «Парки» (для лизинга и партнерского отдела);

• «Покупатели» в «Партнеры» (для лизинга и партнерского отдела).

В аmoCRM есть возможность крепить документы к сделкам, однако спустя время их трудно отыскать в истории. С новым виджетом документы по каждой сделке можно сохранять в отдельной вкладке, скачивать или удалять.

Также мы добавили основной центральный поиск во все сделки, контакты и компании. Теперь, чтобы что-то найти в CRM, не нужно выходить из карточки сущности.

Добавили отображение дней на выполнение задач по сделкам лизинга и партнерского отдела.

Каждому типу задач определено количество дней на выполнение. Красные цифры показывают на сколько дней задача просрочена.

В стандартном функционале amoCRM менеджеры могут прослушивать свои звонки.

По желанию заказчика мы полностью убрали эту возможность. Теперь записи телефонных разговоров могут прослушивать только руководители.

• Проверка задачи после завершения для B2B
  Сделка после завершения автоматически поступает на контроль руководителям.

• Автоматическая смена ответственного для B2B
  При смене ответственного в сделке, автоматически происходит смена ответственного в задачах и во всех связанных сущностях.

По умолчанию в амоСRM нет гибкого распределения прав доступа к поставленным задачам (возможно поменять их сроки, не выполнить и закрыть).

Мы сделали так, что менеджеры могут только выполнять и оставлять комментарии к предустановленным автозадачам и задачам от руководителей.

В амоСRM нельзя экспортировать более 500 контактов за раз и сделать тонкие настройки выгрузки.

Мы сняли ограничения, теперь можно экспортировать любую базу вне зависимости от количества контактов, а также отфильтровать воронку при необходимости.